Notre rôle & notre méthode
Architecte, coordinateur, garant de cohérence.
gallande. intervient tout au long du cycle d'investissement pour structurer, arbitrer et accompagner, sans se substituer aux acteurs de la chaîne de valeur.
Notre rôle
Une boussole dans un environnement complexe
Dans un environnement financier complexe, gallande. agit comme une boussole permettant de définir la trajectoire et de maintenir le cap, quelles que soient les conditions de marché.
Nous intervenons comme :
- •Architecte de la stratégie d'investissement
- •Coordinateur des acteurs impliqués
- •Garant de la cohérence et du suivi dans le temps
Notre rôle consiste à structurer, arbitrer et accompagner, sans se substituer aux acteurs de la chaîne de valeur.
Stratégie d'investissement
De l'objectif à la solution
Échange approfondi sur les objectifs
Nous engageons une phase d'échange structuré permettant d'identifier précisément l'horizon d'investissement, le niveau de risque acceptable et les attentes de rendement. Cette étape conditionne la qualité de l'ensemble des solutions analysées par la suite.
Traduction en cahier des charges clair et précis
Les objectifs exprimés sont traduits en un cahier des charges formalisé, incluant les contraintes réglementaires, les enveloppes d'investissement envisagées et les mécanismes de protection ou de rendement recherchés.
Identification des supports adaptés
Sur cette base, nous identifions les types de supports susceptibles de répondre aux objectifs définis : produits structurés, obligations à formule, titres de créance, fonds structurés ou solutions assurantielles.
Lancement des solutions
Mise en concurrence et sélection
Mise en concurrence structurée
Nous lançons des appels d'offres auprès de nos partenaires bancaires sélectionnés, permettant une analyse comparative indépendante des propositions reçues.
Recherche de la meilleure structuration
L'objectif est d'identifier la meilleure structuration possible au regard des objectifs et contraintes définis, sans orientation préalable vers un émetteur ou une famille de sous-jacents.
Validation du cadre de l'accompagnement
Nous validons le cadre selon la typologie de clientèle visée et les enveloppes d'investissement envisagées (assurance vie, compte-titres, PEA, contrat de capitalisation).
Mise en place et suivi
Accompagnement opérationnel continu
Vérification de la documentation
Nous procédons à la vérification systématique de la documentation réglementaire : brochures commerciales, termsheets, DIC (Document d'Informations Clés), afin de garantir leur conformité et leur cohérence.
Accompagnement au référencement
Nous accompagnons le processus de référencement auprès des assureurs partenaires, en veillant à la bonne intégration des solutions dans les contrats d'assurance vie et de capitalisation.
Suivi des positions et événements
Nous assurons le suivi des positions dans le temps, la surveillance de la valorisation sur le marché secondaire et l'identification d'opportunités d'arbitrage lorsque pertinent. Cette discipline post-investissement est essentielle pour maintenir l'alignement stratégique initial.
Notre valeur ajoutée
Six piliers complémentaires
L'accompagnement proposé par gallande. repose sur six piliers complémentaires, garantissant qualité, indépendance et continuité tout au long du cycle d'investissement.
Impartialité
- Mise en concurrence systématique
- Absence de dépendance à un émetteur
- Sélection transparente des sous-jacents
Expérience augmentée
- L'humain au centre, assisté par la technologie
- Expertise métier renforcée par l'analyse de données
Disponibilité et réactivité
- Accompagnement sur des dossiers complexes
- Capacité d'adaptation aux contraintes spécifiques
Accompagnement global
- Pédagogique : formation et explication
- Réglementaire : bonnes pratiques de distribution
- Présentation : structuration de supports clairs et cohérents
Innovation continue
- Recherche permanente de solutions pertinentes
- Dialogue régulier avec les ingénieries financières partenaires
Reportings et suivi
- Reportings réguliers sur les portefeuilles de solutions
- Suivi des événements et opportunités d'arbitrage
Gallande Partners est Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé auprès de l'ORIAS et soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les informations présentées sont fournies à titre informatif et ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé ni une sollicitation. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.